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2025年02月04日 18时17分15秒
【央视新闻客户端】;

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  每经记者 王海慜每经编辑 彭水萍

  这个春节假期,国产大模型DeepSeek的横空出世,春晚人形机器人的火爆出圈 ,电影票房数据的超预期表现 ,振奋人心的消息不断。

  继春节期间(1月27日-1月31日)中国资产在全球大类资产中表现强势后,蛇年头2个交易日港股市场喜迎“开门红 ”。恒生指数、恒生科技指数最近2天内涨幅分别达到2.8% 、5%,优于主要海外市场 ,其中港股互联网、AI、黄金等行业表现较为强势 。

  在经历的1月的“挖坑”之后,展望2月A股市场,目前券商的预期较为乐观。有头部券商策略团队日前发布研报指出 ,展望2月,在业绩预告披露落地和春节效应落地后,市场将迎来经典的“春季攻势”时间窗口。

  另外 ,有券商统计了从2005年以来的20年间春节后1天内 、5天内、10天内A股市场的上涨概率,其中节后5天上涨的概率最高,达到了75% 。

  明天 ,A股市场即将迎来蛇年首个交易日。据财通证券研报,回顾春节大类资产表现(1月27日-1月31日),中国相关资产、欧股 、黄金的表现领先。从全球大类资产的整体表现来看 ,可以总结为:欧股+中国相关+黄金美元+亚太股票美股+铜+油 。

  最近 , DeepSeek的横空出世破解了全球AI产业长期以来算力路径依赖,短短几天内影响力已轰动全球资本市场 。       

  1月28日部分港股互联网公司涨幅

  首先,DeepSeek的低投入+高性能特征引发了市场对AI训练实际成本 、算力实际需求大小和相关算力龙头公司护城河宽度的担忧。受此影响 ,1月27日,美股科技股出现大幅调整,英伟达暴跌17% ,纳斯达克指数跌幅达到了3%,标普500指数跌幅也达到了1.5%,不过纳斯达克金龙指数表现相对强势 ,上涨0.1%。第二天(1月28日)上午,日本等外围市场也跟随出现下跌,但港股未受隔夜美股市场影响 ,恒生指数、恒生科技指数分别上涨0.14%、0.77% 。

  本周一,港股迎来开市首日,日韩等外围市场出现明显调整 ,但港股市场当天却表现强势 ,恒生科技指数收盘强势收红,今天更是进一步大涨。

  总体来看,近期 ,境外市场的中国资产表现不俗。例如,如截至2月3日,阿里巴巴 、拼多多、网易、京东年初以来在美股市场的涨幅大多都超过了15% ,而另外一些互联网行业中概股如金山云等涨幅更大 。

  对于金山云的突出表现,某券商计算机分析师向记者表示,“行业内几家公司比起来 ,金山云业绩回升还可以,而且小米要做大模型,金山云的重要性提升。 ”

  值得一提的是 ,最近美股市场的大型科技股出现了明显分化,尽管最近英伟达 、博通等半导体硬件领域巨头大幅调整,但亚马逊、Meta等互联网巨头今年来依然有不错的涨幅 ,且在春节期间股价创出历史新高。

  国内科技创新最近的接连出圈也在一定程度上改善了市场的情绪 。回顾今年1月市场 ,A股走出了一个类似L型的形态,在“挖坑”之后,展望2月市场 ,一些券商的预期则较1月乐观。

  西部证券日前发布研报指出,展望2月,海外不确定性落地后 ,当前市场尚处在一个盈亏比相对较好的位置,市场磨底后在两会前仍是春季躁动的活跃窗口期,我们较1月更乐观。

  对于2月市场 ,招商证券策略团队日前发布研报指出,展望2月,在业绩预告披露落地和春节效应落地后 ,市场迎来了经典的“春季攻势”的时间窗口 。这个时间窗口由春节后资金回流、两会预期 、业绩真空期共同推动。

  据江海证券统计,从2005年以来的近20年间春节后的A股市场来看,节后首日A股(上证指数)上涨的概率为55% ,节后5日上涨的概率为75% ,节后10日上涨的概率为70%。

  今年春节长假期间,一些券商研究所并没有完全放假,市场热点的层出不穷牵动着分析师们的视线 。尤其是2月2日(年初五) ,不少券商的分析师早早就开工,当天多家研究所都组织了电话会,探讨的主题包括DeepSeek投资机会、2024年A股业绩预告解读、春节消费等市场热点 。

  截至目前 ,各券商的2025年2月金股组合陆续发布完毕。据Choice数据统计,不少于3家券商推荐的2月金股包括中国神华 、美的集团、中芯国际、巨化股份 、宁德时代 、云铝股份、蓝思科技、长江电力 、小鹏汽车-W等。

  由此可见,尽管今年以来表现相对平淡 ,但高股息板块仍然是目前券商青睐的推荐方向 。

  虽然目前市场对AI主题的细分行业存在分歧,但在DeepSeek春节期间火爆出圈的背景下,不少券商研究所都将AI作为节后春季躁动行情“进攻 ”的方向。

  从券商2月金股来看 ,AI算力、大模型、应用相关公司,如海光信息 、中际旭创、寒武纪、中科创达 、鼎捷数智、虹软科技、万兴科技 、合合信息等依然在2月的券商金股名单中高频现身。

  甚至一些机械行业个股也因为AI引发了机构的关注 。例如,在国金证券2月金股组合中出现的应流股份 ,国金证券的推荐理由是“AI数据中心扩张 ,带动燃气轮机需求提升,公司燃机叶片订单大增。同时,燃气轮机国产化加速推进 ,看好公司燃机叶片全球份额提升。”

  最近,港股市场的强势表现有目共睹 。2月4日盘中,小米集团、中芯国际等热点公司均创历史新高 ,阿里巴巴、腾讯等互联网大厂也是连日上涨。据记者观察,在2月券商金股中,港股出现的频率明显提升 ,例如华泰证券在2月10大金股组合中一连推荐了4只港股,包括中芯国际-H 、京东集团-SW 、中国国航-H、吉利汽车。国金证券在2月10大金股组合中推荐了3只港股,包括九方智投控股、速腾聚创 、思摩尔国际 。腾讯控股、小鹏汽车-W、巨子生物等也获得了多家券商的推荐。

  除了AI之外 ,春晚人形机器人的精彩表演,贺岁档火爆的票房数据在热度上也不遑多让。据统计,截至初五(2月2日) ,2025年春节累计票房达70.2亿元 ,同比增长23%,且超过2021年票房峰值水平 。不过据记者观察,从2月各券商的金股组合来看 ,机器人 、传媒概念股出现的频率相对较低,但也不乏券商推荐,例如国联证券在2月金股组合中推荐了《哪吒之魔童闹海》的主投主控公司光线传媒 。招商证券在2月金股组合中推荐了九号公司、隆盛科技等机器人概念股。 

  总体来看 ,对于当前的配置建议,去年表现突出的红利+科技成长的杠铃策略仍然是目前的主流。中信证券给出的2月配置建议是,选择阻力最小的杠铃策略方向 。中信证券表示 ,“即将进入2月,考虑到1月几大主题方向如机器人、端侧A1 、新零售的交易缩圈加快,叠加市场进入业绩预告和海外扰动落地的关键窗口阶段 ,配置思路上我们依然选择阻力最小的杠铃策略,但主题端逐渐向出海方向强化。”

  西部证券则表示,2月关注风偏修复 ,继续布局科技与安全资产主线。短期风险偏好或得到提振 ,2月可以继续关注小票和主题行情,但市场风格漂移仍然不会太多 。两会后市场对经济与政策走向将更为明朗,贸易环境的不确定性以及分子端的分歧对修复行情形成一定挑战 ,中长期“安全资产 ”作为配置底仓仍是优选。

  封面图片来源:视觉中国-VCG21409100706

 

 

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